SolvCRM+ kennisbank Jaarlijkse/maandelijkse samenvattingen In dit artikel lees je hoe je Jaarlijkse/maandelijkse samenvattingen gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om overzichten, voortgang en resultaten.
Waar helpt dit bij?
Je krijgt sneller inzicht in cijfers, voortgang en aandachtspunten.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet grafieken, totalen, filters, periodes en doorklikmogelijkheden naar details.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het dashboard of rapport.
- Kies de juiste periode en filters.
- Controleer welke gegevens in de cijfers worden meegenomen.
- Klik door naar details wanneer een cijfer opvalt.
- Gebruik de informatie voor overleg of vervolgactie.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om dashboards en rapportages overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom wijken cijfers af?
Controleer filters, periode en welke statussen worden meegerekend.
Kan ik rapportages exporteren?
Dat hangt af van de rechten en beschikbare exportopties.
Waarom is context belangrijk?
Cijfers zijn pas bruikbaar wanneer duidelijk is welke gegevens meetellen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.