SolvCRM+ kennisbank Exports (CSV / Excel / PDF) In dit artikel lees je hoe je Exports (CSV / Excel / PDF) gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Onderdeel in SolvCRM+: /modules/rapportage-dashboard/exports-csv-excel-pdf.php Waarvoor gebruik je dit? Je.
Onderdeel in SolvCRM+: /modules/rapportage-dashboard/exports-csv-excel-pdf.php
Waar helpt dit bij?
Je zet gegevens gecontroleerd over en voorkomt vervuilde of dubbele data.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet bestandskeuze, kolomkoppeling, voorbeeldregels, foutmeldingen en importresultaat.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Bereid het bestand voor met duidelijke kolommen.
- Upload het bestand in SolvCRM+.
- Koppel kolommen aan de juiste velden.
- Controleer voorbeeldregels en foutmeldingen.
- Voer de import pas definitief uit wanneer de controle klopt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om import en export overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom worden regels overgeslagen?
Meestal ontbreekt verplichte informatie of is een kolom verkeerd gekoppeld.
Moet ik elke kolom koppelen?
Nee, alleen kolommen die je wilt importeren.
Wanneer vraag ik hulp?
Bij grote imports, maatwerkvelden of terugkerende foutmeldingen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.