Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het instellen van de SnelStart-koppeling in SolvCRM. Hiermee synchroniseer je klantgegevens, facturen en betalingen tussen beide systemen.
Ga in SolvCRM naar het tabblad Setup van de SnelStart-integratie.
Vul hier de volgende gegevens in:
API Key
Deze krijg je via jouw SnelStart-account of beheerder.
Klant koppeling sleutel
Dit is een unieke sleutel die gebruikt wordt om klanten correct te matchen tussen SnelStart en SolvCRM.
Begin datum
Vul hier de datum in vanaf wanneer je gegevens wilt synchroniseren. Bijvoorbeeld: 28-05-2019.
Klik op de knop Opslaan om deze instellingen vast te leggen.
Gebruik eventueel de knop test api om te controleren of de verbinding werkt.
Ga naar het tabblad Synchroniseren.
Je ziet hier vier knoppen:
Sync Users – Hiermee worden klantgegevens gesynchroniseerd.
Sync Facturen – Hiermee worden facturen opgehaald uit SnelStart.
Sync Betalingen – Synchroniseert betaalinformatie van de facturen.
Sync All – Voert alle bovenstaande acties tegelijk uit.
Klik op de gewenste knop om de synchronisatie te starten.
Voor de eerste keer wordt meestal "Sync All" aangeraden.
Ga naar het tabblad Klant handmatig te linken.
In dit scherm kun je handmatig specifieke klanten koppelen tussen SolvCRM en SnelStart.
Als je wijzigingen maakt, klik dan op Opslaan.
Dit is handig wanneer automatische koppeling niet mogelijk is of wanneer je dubbele klanten wilt samenvoegen.
Ga naar het tabblad Logs.
Hier kun je foutmeldingen of de status van eerdere synchronisaties bekijken.
Wat als de API-test mislukt?
Controleer of je de juiste API Key hebt ingevuld. Deze is hoofdlettergevoelig en mag geen spaties bevatten.
Welke datum gebruik ik als beginpunt voor synchronisatie?
Gebruik de datum vanaf wanneer je historische gegevens wilt ophalen. Let op: hoe ouder de datum, hoe meer gegevens geladen worden.
Waarom handmatig koppelen?
Soms kunnen klanten op naam of e-mailadres niet automatisch gematcht worden. In dat geval kun je ze zelf handmatig linken.