Met deze handleiding kun je als gebruiker je Exact Online-administratie koppelen aan SolvCRM, inclusief autorisatie, synchronisatie, belastingcodes en klantkoppelingen.
Ga in SolvCRM naar het tabblad "Autorisatiegegevens".
Vul de volgende gegevens in (deze ontvang je via je Exact Online Developer App):
Client ID
Client Secret
Klik daarna op de knop Opslaan.
Klik vervolgens op de knop "test api" om te controleren of de verbinding werkt.
Als de verbinding succesvol is, kun je klikken op:
"Synchronise the CRM data and the EXACT API data"
Hiermee worden de beschikbare administraties opgehaald.
Ga naar het tabblad "Accountgegevens".
Hier verschijnt het veld Division (administratienummer).
Vul het juiste divisienummer in of selecteer de gewenste administratie uit de lijst (indien automatisch ingevuld).
Als alles goed is gegaan, zie je de status Connected.
Ga naar het tabblad "Vat codes".
Hier kun je per tarief het bijbehorende btw-code invullen:
Nederland 0% → Tax code verkoop: 00
Nederland 9% → Tax code verkoop: 03
Nederland 21% → Tax code verkoop: 01
Klik op Opslaan om deze instellingen te bewaren.
Let op: deze codes moeten overeenkomen met de instellingen in Exact Online.
Ga naar het tabblad "Handmatig klanten koppelen".
Hier kun je eventueel individuele klanten handmatig linken tussen SolvCRM en Exact.
Momenteel toont dit scherm geen gegevens. Dit kan betekenen dat alle klanten al gekoppeld zijn of dat synchronisatie nog moet plaatsvinden.
Ga naar het tabblad "Log details" voor meer informatie over de synchronisatie en foutmeldingen.
Dit helpt bij eventuele problemen of bij het controleren van de laatst uitgevoerde acties.
Na deze stappen is je SolvCRM-omgeving gekoppeld aan Exact Online. Je kunt nu klantgegevens, facturen en andere relevante informatie synchroniseren tussen beide systemen.