Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
- SolvCRM+ Mini
- API connecties
Facturen aanmaken en beheren in SolvCRM+ Mini
Stap 1: Ga naar het factuuroverzicht
-
Klik in het linkermenu op "Facturen".
-
Je ziet een overzicht van aangemaakte facturen met gegevens zoals:
-
Factuur ID
-
Relatie
-
Bedragen
-
Status
-
Stap 2: Nieuwe factuur aanmaken
-
Klik rechtsboven op "Factuur aanmaken".
-
Vul in het formulier de volgende velden in:
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Factuurdatum | Datum waarop de factuur wordt uitgegeven |
| Vervaldatum | Betaaltermijn (standaard een maand later) |
| Relatie | Selecteer een bestaande klant |
| Project | (optioneel) koppel een project aan de factuur |
| BTW | Selecteer het juiste btw-tarief |
| Terugkerend | Vink aan als deze factuur periodiek moet worden herhaald |
| Notitie | Interne of externe toelichting |
| Labels | Voor interne organisatie en filtering |
| Klik op "Opslaan". |
Stap 3: Artikelen toevoegen aan de factuur
Na het opslaan opent de factuurdetailpagina. Voeg daar artikelen toe:
-
Klik op "Voeg artikel toe".
-
Vul de volgende velden in:
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Artikel | Selecteer uit de lijst of voeg handmatig toe |
| Beschrijving | Omschrijving van het product of de dienst |
| Aantal | Hoeveelheid |
| Eenheidstype | Bijvoorbeeld: uur, stuk |
| Tarief | Prijs per eenheid |
| Belastbaar | Vink aan indien btw van toepassing is |
| Klik op "Opslaan" om het artikel aan de factuur toe te voegen. |
Herhaal dit voor elk artikel.
Stap 4: Acties op een bestaande factuur
Gebruik de knop "Acties" om het volgende te doen:
-
E-mail factuur naar klant: verzendt de factuur direct
-
Download PDF: sla een kopie lokaal op
-
Bekijk PDF: bekijk de gegenereerde versie
-
Preview: bekijk voorbeeld binnen SolvCRM
-
Print: open een printklare versie
-
Factuur wijzigen: pas velden of artikelen aan
-
Tegoedbon aanmaken: genereer een creditnota
-
Factuur dupliceren: maak een kopie op basis van deze factuur
Boven de acties zie je ook:
-
"Betaling toevoegen": registreer een betaling
-
"Splits factuur": verdeel het bedrag over meerdere termijnen