Categorieën
- Projecten
- Taken beheer
- Het SolvCRM
- Lead beheer
- Relaties
- Kassasysteem
- Offertes
- Facturatie
- Abonnementen
- Sales targets
- Producten en voorraad
- Webshop
- Leveranciers & inkoop
- Uitgaves
- Rapportages
- Ontvangen betalingen
- Contracten
- Wagenpark beheer
- Transportbeheer
- Machinebeheer
- Tickets
- Teamleden
- Planning & shifts
- Verlof
- Tijdskaarten
- Klok Schermen
- Agenda
- Notities
- Te doen
- Berichten
- Aankondigingen
- Nieuwsbrieven
- Wachtwoordmanager
- Instellingen
- Vertalingen
- ISO Module
- Triggers toevoegen
- E-mailsjablonen voor triggers
- Visitekaartjes scanner
Verzekeringen beheren
Verzekeringen beheren
Toegang tot het verzekeringenoverzicht
Log in op SolvCRM.
Klik in het linkermenu op ISO Audit.
Selecteer Verzekeringen om een overzicht van alle verzekeringen te bekijken.
De lijst bevat details zoals naam, categorie, dekking, premie, verzekeraar, polisnummer, status, begin- en einddatum.
Gebruik de zoekbalk om snel een specifieke verzekering te vinden.
Exporteer de lijst naar Excel of print deze indien nodig.
Nieuwe verzekering toevoegen
Klik op de knop "Voeg verzekering toe".
Vul de volgende gegevens in:
Naam van de verzekering
Categorie (selecteer uit de beschikbare categorieën)
Dekking (bedrag van de dekking)
Extra opties (optioneel)
Premie (kosten per periode)
Verzekeraar
Polisnummer
Status (bijv. actief of inactief)
Begindatum en Einddatum
Klik op Opslaan om de verzekering toe te voegen.
Verzekeringscategorieën beheren
Klik op het tabblad Verzekeringscategorieën.
Hier kun je bestaande categorieën bekijken, bewerken of verwijderen.
Klik op "Categorie toevoegen" om een nieuwe verzekeringscategorie aan te maken.
Voer de naam van de categorie in en klik op Opslaan.