SolvCRM+ kennisbank Grafische Rapporten In dit artikel lees je hoe je Grafische Rapporten gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om facturen, betalingen en financiële opvolging duidelijk te verwerken. Wat.
Waar helpt dit bij?
Je houdt zicht op conceptfacturen, verzonden facturen, betalingen en administratieve opvolging.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet factuurregels, klantgegevens, bedragen, btw, betaalstatus, verzendstatus en eventuele referenties.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de factuur of het factuuroverzicht.
- Controleer klantgegevens, regels, bedragen, btw en betaaltermijn.
- Maak de factuur pas definitief wanneer de controle klopt.
- Verstuur of registreer de betaling volgens de afgesproken werkwijze.
- Controleer de status na verwerking.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om facturen en betalingen overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom is een conceptcontrole nodig?
Correcties zijn eenvoudiger voordat een factuur definitief wordt verzonden of verwerkt.
Wat als een betaling niet zichtbaar is?
Controleer betaalstatus, koppeling en eventueel bank- of betaalproviderinformatie.
Kan ik een definitieve factuur nog aanpassen?
Meestal niet rechtstreeks. Vaak is dan een correctie of creditfactuur nodig.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.