SolvCRM+ kennisbank Notities en Bestanden In dit artikel lees je hoe je Notities en Bestanden gebruikt binnen SolvCRM+. De uitleg is praktisch opgebouwd: wat je ziet, wanneer je het gebruikt, welke stappen je volgt en waar je op let. Waarvoor gebruik je dit? Je gebruikt dit onderdeel om werk te plannen, toe te wijzen en te volgen. Wat levert dit op? Dit.
Waar helpt dit bij?
Je bundelt taken, documenten, planning en voortgang rond één opdracht of klantvraag.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet projectgegevens, planning, taken, teamleden, documenten, uren en voortgang.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het project of maak een nieuw project aan.
- Controleer klant, planning, verantwoordelijke en omschrijving.
- Voeg taken, documenten of teamleden toe wanneer nodig.
- Werk statussen en voortgang regelmatig bij.
- Controleer openstaande acties voor overleg of uitvoering.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om projecten overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom taken aan een project koppelen?
Zo blijft zichtbaar wie wat doet en welke acties nog openstaan.
Waarop is projectvoortgang gebaseerd?
Meestal op taken, statussen, planning en soms uren of fases.
Wie ziet een project?
Dat hangt af van rechten, rollen en betrokkenheid bij het project.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.