Dit artikel legt uit hoe je het proces van trigger naar automatische actie doorloopt binnen SolvCRM+. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik en helpt om gegevens duidelijk, compleet en op de juiste plek vast te leggen. Wat levert dit op? Je houdt meer overzicht, voorkomt dubbel werk en zorgt dat collega’s met dezelfde actuele informatie werken rond.
Onderdeel in SolvCRM+: process/trigger-to-action
Waar helpt dit bij?
Je bundelt taken, documenten, planning en voortgang rond één opdracht of klantvraag.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet projectgegevens, planning, taken, teamleden, documenten, uren en voortgang.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het project of maak een nieuw project aan.
- Controleer klant, planning, verantwoordelijke en omschrijving.
- Voeg taken, documenten of teamleden toe wanneer nodig.
- Werk statussen en voortgang regelmatig bij.
- Controleer openstaande acties voor overleg of uitvoering.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om projecten overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom taken aan een project koppelen?
Zo blijft zichtbaar wie wat doet en welke acties nog openstaan.
Waarop is projectvoortgang gebaseerd?
Meestal op taken, statussen, planning en soms uren of fases.
Wie ziet een project?
Dat hangt af van rechten, rollen en betrokkenheid bij het project.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.