Dit artikel legt uit hoe je het proces van import naar correcte data doorloopt binnen SolvCRM+. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik en helpt om gegevens duidelijk, compleet en op de juiste plek vast te leggen. Wat levert dit op? Je houdt meer overzicht, voorkomt dubbel werk en zorgt dat collega’s met dezelfde actuele informatie werken rond importproces..
Onderdeel in SolvCRM+: process/import-to-data
Waar helpt dit bij?
Je zet gegevens gecontroleerd over en voorkomt vervuilde of dubbele data.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet bestandskeuze, kolomkoppeling, voorbeeldregels, foutmeldingen en importresultaat.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Bereid het bestand voor met duidelijke kolommen.
- Upload het bestand in SolvCRM+.
- Koppel kolommen aan de juiste velden.
- Controleer voorbeeldregels en foutmeldingen.
- Voer de import pas definitief uit wanneer de controle klopt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om import en export overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom worden regels overgeslagen?
Meestal ontbreekt verplichte informatie of is een kolom verkeerd gekoppeld.
Moet ik elke kolom koppelen?
Nee, alleen kolommen die je wilt importeren.
Wanneer vraag ik hulp?
Bij grote imports, maatwerkvelden of terugkerende foutmeldingen.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.