Dit artikel legt uit hoe je het proces van werkorder naar uitvoering doorloopt binnen SolvCRM+. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik en helpt om gegevens duidelijk, compleet en op de juiste plek vast te leggen. Wat levert dit op? Je houdt meer overzicht, voorkomt dubbel werk en zorgt dat collega’s met dezelfde actuele informatie werken rond.
Onderdeel in SolvCRM+: process/workorder-execution
Waar helpt dit bij?
Je ziet wat geleverd, uitgevoerd of verwerkt moet worden en welke status daarbij hoort.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet klantgegevens, orderregels, aantallen, status, planning, interne opmerkingen en eventuele koppelingen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de order of maak een nieuwe order aan.
- Controleer klant, orderregels, aantallen en afspraken.
- Werk de status bij zodra de order een volgende stap bereikt.
- Koppel waar nodig documenten, werkorders of facturen.
- Controleer na opslaan of de order in het juiste overzicht zichtbaar is.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om orders en bestellingen overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom is de orderstatus belangrijk?
De status laat collega’s zien waar de order staat en welke actie nodig is.
Kan een order uit een offerte ontstaan?
Ja, wanneer de offerte is geaccepteerd en de workflow dit ondersteunt.
Wat als orderregels niet kloppen?
Pas ze aan zolang de orderstatus dit toestaat of vraag administratie/beheer om correctie.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.