Dit artikel legt uit hoe je het proces van offerte naar order doorloopt binnen SolvCRM+. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik en helpt om gegevens duidelijk, compleet en op de juiste plek vast te leggen. Wat levert dit op? Je houdt meer overzicht, voorkomt dubbel werk en zorgt dat collega’s met dezelfde actuele informatie werken rond offerteproces. Wanneer.
Onderdeel in SolvCRM+: process/estimate-to-order
Waar helpt dit bij?
Je legt afspraken, prijzen en voorwaarden duidelijk vast voordat uitvoering of facturatie start.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet klantgegevens, regels, bedragen, status, geldigheid, verzendopties en eventuele bijlagen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de offerte of maak een nieuwe offerte aan.
- Controleer klantgegevens, regels, aantallen, prijzen en btw.
- Gebruik duidelijke omschrijvingen die ook voor de klant begrijpelijk zijn.
- Sla de offerte eerst op als concept wanneer controle nodig is.
- Verstuur of verwerk de offerte pas wanneer inhoud en status kloppen.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om offertes en voorstellen overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom eerst controleren voordat ik verstuur?
Na verzending gebruikt de klant deze informatie als uitgangspunt. Controle voorkomt correcties achteraf.
Kan ik een offerte omzetten naar een order?
Ja, wanneer de workflow dit ondersteunt en de offerte akkoord is.
Wat als ik een afwijkende offerteopbouw nodig heb?
Gebruik de beschikbare velden of dien bij maatwerk een ticket in via solvcrm.nl/support.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.