Dit artikel legt uit hoe je documenten koppelt aan een klantdossier binnen SolvCRM+. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik en helpt om gegevens duidelijk, compleet en op de juiste plek vast te leggen. Wat levert dit op? Je houdt meer overzicht, voorkomt dubbel werk en zorgt dat collega’s met dezelfde actuele informatie werken rond documenten. Wanneer.
Onderdeel in SolvCRM+: relations/documents
Waar helpt dit bij?
Je houdt klantinformatie centraal, voorkomt losse notities en zorgt dat collega’s dezelfde actuele gegevens gebruiken.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet meestal basisgegevens, contactpersonen, gekoppelde documenten, notities en vervolgacties.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de relatie of het klantdossier.
- Controleer de basisgegevens en eventuele actieve filters.
- Werk alleen gegevens bij waarvan je zeker weet dat ze kloppen.
- Voeg waar nodig een notitie, document of vervolgactie toe.
- Sla de wijziging op en controleer of de informatie goed zichtbaar is.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om klant- en relatiegegevens overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom is een relatiekaart belangrijk?
Omdat offertes, orders, facturen, tickets en documenten vaak aan dezelfde relatie worden gekoppeld.
Wat doe ik bij dubbele relaties?
Controleer welk dossier het meest compleet is en vraag een beheerder om samenvoegen of opschonen te beoordelen.
Wie kan relatiegegevens aanpassen?
Dat hangt af van de rol en rechten die voor jouw account zijn ingesteld.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.