Deze uitleg helpt je om Verzekeringscategorieën beheren praktisch te gebruiken binnen SolvCRM+. Je leest waar het onderdeel voor bedoeld is, wat je op de pagina ziet en hoe je er in het dagelijkse werk mee omgaat. Waarvoor gebruik je dit? Belangrijke registraties blijven vindbaar en actueel. Wat levert dit op? Je voorkomt dat documenten of verloopdata.
Onderdeel in SolvCRM+: Views/insurance/categories.php
Waar helpt dit bij?
Je krijgt meer overzicht en kunt verzekeringen & registraties binnen SolvCRM+ zorgvuldiger gebruiken.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet de gegevens, acties en koppelingen die bij dit onderdeel horen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open het juiste onderdeel in SolvCRM+.
- Controleer de zichtbare gegevens en actieve filters.
- Voer de gewenste actie zorgvuldig uit.
- Sla wijzigingen op wanneer je iets hebt aangepast.
- Controleer daarna of het resultaat klopt.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om verzekeringen & registraties overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarvoor gebruik ik dit artikel?
Dit artikel helpt je om verzekeringscategorieën beheren praktisch te gebruiken binnen SolvCRM+.
Waarom zie ik niet alle opties?
Beschikbare opties hangen af van modules, instellingen en rechten.
Wat doe ik bij vragen of maatwerk?
Dien een ticket in via solvcrm.nl/support.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.