Deze uitleg helpt je om Checklists gebruiken praktisch te gebruiken binnen SolvCRM+. Je leest waar het onderdeel voor bedoeld is, wat je op de pagina ziet en hoe je er in het dagelijkse werk mee omgaat. Waarvoor gebruik je dit? Bestellingen worden overzichtelijk verwerkt van aanvraag tot afronding. Wat levert dit op? Minder handmatig werk en minder kans dat.
Onderdeel in SolvCRM+: Views/checklists/index.php
Waar helpt dit bij?
Je ziet wat geleverd, uitgevoerd of verwerkt moet worden en welke status daarbij hoort.
Wat zie je op deze pagina?
Je ziet klantgegevens, orderregels, aantallen, status, planning, interne opmerkingen en eventuele koppelingen.
Zo gebruik je dit onderdeel
- Open de order of maak een nieuwe order aan.
- Controleer klant, orderregels, aantallen en afspraken.
- Werk de status bij zodra de order een volgende stap bereikt.
- Koppel waar nodig documenten, werkorders of facturen.
- Controleer na opslaan of de order in het juiste overzicht zichtbaar is.
Praktisch voorbeeld
Een medewerker gebruikt dit onderdeel om orders en bestellingen overzichtelijk vast te leggen of op te volgen. Daardoor blijft de informatie vindbaar voor collega’s en sluit de volgende stap beter aan op het proces.
Veelgestelde vragen
Waarom is de orderstatus belangrijk?
De status laat collega’s zien waar de order staat en welke actie nodig is.
Kan een order uit een offerte ontstaan?
Ja, wanneer de offerte is geaccepteerd en de workflow dit ondersteunt.
Wat als orderregels niet kloppen?
Pas ze aan zolang de orderstatus dit toestaat of vraag administratie/beheer om correctie.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit, heb je een vraag of is er maatwerk nodig? Dien dan een ticket in via solvcrm.nl/support.